{"id":18149,"date":"2014-06-24T11:30:00","date_gmt":"2014-06-24T09:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/farmaci-e-cosmetici-in-borsa-per-litaliana-rottapharm-ipo-e-fino-a-22-mld-di-valore\/"},"modified":"2014-06-24T11:30:00","modified_gmt":"2014-06-24T09:30:00","slug":"farmaci-e-cosmetici-in-borsa-per-litaliana-rottapharm-ipo-e-fino-a-22-mld-di-valore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/farmaci-e-cosmetici-in-borsa-per-litaliana-rottapharm-ipo-e-fino-a-22-mld-di-valore\/","title":{"rendered":"Drugs and cosmetics on the Stock Exchange: for the Italian Rottapharm Ipo and up to 2.2 billion in value"},"content":{"rendered":"

La società della famiglia Rovati punta a sbarcare a Piazza Affari entro la fine di luglio: il flottante dovrebbe essere intorno al 30% e i proventi della vendita di quote da parte della holding controllante serviranno ad abbattere il debito. L’azienda monzese ha ormai la maggior parte degli affari all’estero<\/span><\/span><\/p>\n

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MILANO – Scalda i motori per la quotazione Rottapharm, la società farmaceutica che fa capo alla famiglia Rovati, nata nel 1961 come laboratorio e oggi presente in 85 paesi nel mondo.<\/span><\/span><\/p>\n

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In questi giorni è in corso il premarketing dell’azienda che si propone di sbarcare a Piazza Affari entro fine luglio. "Se nei prossimi giorni arriveranno i via libera di Consob e Borsa Italiana, il road show potrebbe iniziare la prossima settimana o al massimo slittare a inizio di quella successiva", ha dichiarato a Radiocor una fonte vicina all’operazione. La società, che ha chiuso il 2013 con un fatturato di 536 milioni di euro, un margine operativo lordo adjusted attorno a 149 milioni (normalizzato tenendo conto dei costi non ricorrenti sostenuti per riorganizzare il gruppo in vista dell’Ipo) e un utile adjusted di circa 68 milioni, dovrebbe avere un valore tra 1,9 e 2,2 miliardi di euro, secondo indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari. In Borsa arriverà attorno al 30% del capitale.<\/span><\/span><\/p>\n

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La quota che arriverà in Borsa sarà interamente venduta da Fidim, holding che fa capo alla famiglia Rovati. In pratica l’Ipo sarà strutturata come un’offerta pubblica di vendita, un’Opv. Con i soldi che incasserà dall’operazione, la finanziaria estinguerà parte dei debiti infragruppo verso Rottapharm e le sue controllate, pari a 253,6 milioni di euro. A sua volta l’azienda farmaceutica, dopo il versamento di Fidim, rimborserà anticipatamente i contratti di finanziamento bancari pari a 169 milioni, andando quasi ad estinguere la propria posizione debitoria verso gli istituti creditizi.<\/span><\/span><\/p>\n

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La differenza del cash che otterrà, attorno a 84 milioni, verrà utilizzata per portare avanti il piano industriale del gruppo. Banca Imi è sponsor dell’operazione, oltre che joint bookrunners insieme a Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan e Morgan Stanley. Inoltre coordinatori dell’offerta saranno Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan. Nel primo trimestre 2014 la societ&a<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La società della famiglia Rovati punta a sbarcare a Piazza Affari entro la fine di luglio: il flottante dovrebbe essere intorno al 30% e i proventi della vendita di quote da parte della holding controllante serviranno ad abbattere il debito. L’azienda monzese ha ormai la maggior parte degli affari all’estero MILANO – Scalda i motori …<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":9846,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-18149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fedaiisf-archivio-storico"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18149\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}